Invitaciones

Para crear un nuevo usuario deberá enviar una invitación al correo electrónico del nuevo usuario, luego tendrá que suscribirlo y asignarle un rol o crear un nuevo rol. Los pasos para enviar una nueva invitación al sistema son los siguientes:

  1.  Ir a "Control de Acceso".
  2. Seleccionar "Invitaciones".
  3. Seleccionar el botón de "Nueva invitación".
Nueva invitación Skitch 1.jpg

A continuación deberá colocar el correo del nuevo usuario y dar click en el botón de "Crear invitación".

Nueva invitación Skitch 2.jpg

Le deberá aparecer un mensaje notificándole que la invitación fue creada exitosamente. El nuevo usuario recibirá un correo de Zauru donde deberá dar click a Suscribirse y llenar sus datos. Luego de que el nuevo usuario acepte la invitación, deberá suscribirlo y asignarle un rol, o crear un nuevo rol para este nuevo usuario.

En la siguiente imagen se muestra como crear un rol.

Roles

Los roles en Zauru se crean para asignarles ciertos permisos y asignárselo a uno o varios usuarios cuando se suscriben. Los pasos para crear un nuevo rol son los siguientes:

  1. Ir a "Control de Acceso".
  2. Seleccionar "Roles".
  3. Seleccionar el botón de "Nuevo Rol".
Nuevo Rol Skitch 1.jpg

Le aparecerán las opciones para crear el nuevo rol, en el ejemplo se crea un rol de contabilidad, para después asignarle permisos de contabilidad y suscribir a un empleado con este rol, las opciones son las siguientes:

  1. Coloque el nombre del rol
  2. Coloque una breve descripción de para que sirve este rol.
  3. Seleccione "Crear rol" para aplicar los cambios.

Le aparecerá un mensaje de éxito en la pantalla notificándole que el rol fue creado exitosamente. El siguiente paso es asignarle permisos a este rol creado para después suscribir a un usuario con este rol.

Permisos

Zauru le permite asignar permisos por rol para controlar el acceso de sus usuarios. Existen mas de 300 permisos distintos, a continuación se mostrara un ejemplo de como dar permisos a un rol creado previamente llamado "Contabilidad". Después de darle permisos a este rol, se puede asignar a uno o varios usuarios. Los pasos para asignar permisos son los siguientes:

  1. Ir a "Control de Accesos".
  2. Seleccionar "Permisos".

En este ejemplo le asignaremos permisos de facturación y cobro de facturas al rol de contabilidad, no le daremos permisos para que pueda eliminar facturas ni pagos, solo crearlos. También se le dara permisos para crear clientes nuevos y editarlos, pero no podrá destruirlos. Los permisos son los siguientes:

Ventas

  • Index: Asignar este permiso permitirá que el usuario pueda ver el modulo de ventas en su pantallas.

Clientes

  • Index: Asignar este permiso permitirá que el usuario pueda ver el listado de clientes.
  • Show: Asignar este permiso permitirá al usuario entrar a ver los detalles del cliente.
  • New: Asignar este permiso permitirá al usuario crear un nuevo cliente.
  • Edit: Asignar este permiso permitirá al usuario editar el cliente.

Facturas Pagadas

  • Index: Asignar este permiso permitirá al usuario ver el listado de facturas pagadas.
  • Show: Asignar este permiso permitirá al usuario ver el detalle de la factura pagada.
  • Destroy: Asignar este permiso le permitirá al usuario anular facturas pagadas.

Metodos de Pago

  • Index: Asignar este permiso permitirá al usuario ver el listado de Métodos de Pago.
  • Show: Asignar este permiso permitirá al usuario ver el detalle de Métodos de Pago.
  • New: Asignar este permiso permitirá al usuario crear un nuevo Método de Pago.
  • Edit:  Asignar este permiso permitirá al usuario editar el Método de Pago.
  • Destroy: Asignar este permiso permitirá al usuario destruir el Método de Pago.
Asignar permisos Skitch 3.jpg

Pagos

  • Index: Asignar este permiso permitirá al usuario ver el listado de Pagos.
  • Show: Asignar este permiso permitirá al usuario ver el detalle de Pagos.
  • New: Asignar este permiso permitirá al usuario crear un nuevo Pago.
  • Edit:  Asignar este permiso permitirá al usuario editar el Pago.
  • Destroy: Asignar este permiso permitirá al usuario destruir el Pago.
  • Print: Asignar este permiso permitirá al usuario imprimir el pago.
  • New_unconfirmed: Asignar este permiso permitirá al usuario crear un nuevo pago sin confirmar.
  • New_advance: Asignar este permiso permitirá al usuario crear un nuevo pago provisional o anticipo.

Términos de Pago

  • Index: Asignar este permiso permitirá al usuario ver el listado de Término de Pago.
  • Show: Asignar este permiso permitirá al usuario ver el detalle de Término de Pago.
  • New: Asignar este permiso permitirá al usuario crear un nuevo Método de Pago.
  • Edit:  Asignar este permiso permitirá al usuario editar el Método de Pago.
  • Destroy: Asignar este permiso permitirá al usuario destruir el Método de Pago.

 

Facturas no Pagadas

  • Index: Asignar este permiso permitirá al usuario ver el listado de Facturas no Pagadas.
  • Show: Asignar este permiso permitirá al usuario ver el detalle de Facturas no Pagadas.
  • New: Asignar este permiso permitirá al usuario crear una nueva Factura no Pagada.
  • Edit:  Asignar este permiso permitirá al usuario emitir una factura desde una Orden de Venta.
  • Destroy: Asignar este permiso permitirá al usuario destruir la Factura no Pagada.
  • Print: Asignar este permiso permitirá al usuario imprimir la Factura no Pagada.
  • Voided: Asignar este permiso permitira al usuario ver el listado de Facturas Anuladas.
  • Export: Asignar este permiso permitira al usuario exportar las Facturas no Pagadas.

Para actualizar los permisos presione "Actualizar".

Debera aparecer en la pantalla un mensaje de exito notificandole que los permisos se actualizaron exitosamente. Debe esperar el tiempo especificado para que los cambios de permisos tengan efecto. En este caso se debe esperar 2 minutos para que se actualizen los permisos.

Registros de Acceso

Cada click que de un usuario en el sistema queda resgistrado para que usted pueda comprobar si un usuario en verdad hizo o no hizo algun movimiento o transaccion.  La forma de ver los registros de acceso de los usuarios es la siguiente:

  1. Ir a "Control de Acceso".
  2. Seleccionar "Registros de Acceso".
  3. Seleccionar el usuario que desea ver sus registros de acceso.
  4. Presione "Cambiar Usuario".

5. Seleccione desde que fecha quiere realizar la busqueda de registros.

6. Seleccione hasta que fecha quiere realizar la busqueda de registros.

7. Presione "Filtrar por fecha" para que se filtren las fechas de registros indicadas.

Se desplegaran todos los movimientos y transacciones que ha realizado este usuario en la fecha que se especifico.